By admin 
Bisnis.com, Jakarta – Boeing Company, produsen pesawat terbang asal Amerika Serikat. Penjualan saham sekitar US$19 miliar telah diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan yang bermasalah dan mencegah potensi pemotongan pinjaman untuk pinjaman sampah.
Penjualan tersebut merupakan salah satu penjualan saham terbesar yang dilakukan perusahaan publik.
Dalam pernyataan perusahaan yang dikutip Bloomberg, Selasa (29/10/2024), Boeing menawarkan penjualan 90 juta saham biasa dan saham investasi senilai sekitar US$5 miliar.
Berdasarkan harga penutupan hari Jumat sebesar $155,01, porsi saham biasa akan bernilai kurang dari $14 miliar. Ini merupakan penjualan saham AS terbesar yang dilakukan SoftBank Group Corp. T-Mobile menjual sebagian sahamnya di US Inc. 2020, menurut data yang dihimpun Bloomberg.
Sebagai bagian dari penawaran, saham penyimpanan akan mewakili 1/20 saham saham preferen wajib konversi yang baru diterbitkan pada atau sebelum Oktober 2027, berdasarkan formula yang telah ditentukan, kata pernyataan itu.
Konversi tiga tahun dijual dengan hasil dividen 6% hingga 6.5% dan premi konversi 17.5% hingga 22.5%, menurut ketentuan yang dilihat oleh Bloomberg News. Kesepakatan itu diharapkan selesai pada Senin waktu setempat, sesuai ketentuannya, setelah pasar tutup.
Penjamin emisi memiliki opsi untuk menambahkan hingga 13,5 juta saham biasa dan $750 juta saham penyimpanan, kata pernyataan itu. PJT Partners bertindak sebagai penasihat keuangan Boeing untuk penawaran tersebut, kata pernyataan itu.
Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan bertindak sebagai manajer pembukuan bersama sementara Wells Fargo Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets dan SMBC Nico bertindak sebagai manajer pembukuan bersama.
Saham Boeing turun 2,8% menjadi $150,69 pada perdagangan Senin (28/10/2024) di New York. Sahamnya telah anjlok hampir 42% tahun ini, merupakan kinerja terburuk kedua di Dow Jones Industrial Average.
Dengan total distribusi tersebut, total penggalangan dana akan meningkat menjadi sekitar $21,8 miliar, menurut perhitungan Bloomberg.
Pendanaan tersebut akan memenuhi salah satu tugas terpenting CEO baru Kelly Ortberg. Dia sedang berjuang dengan neraca keuangan yang menyoroti kekacauan dan dampak pemogokan selama bertahun-tahun, yang kini memasuki minggu ketujuh.
Pemogokan buruh telah menghentikan produksi pesawat termasuk varian terlaris perusahaan tersebut, 737 Max. Boeing memerlukan suntikan modal untuk mempertahankan peringkat peringkat investasinya dan mendanai peningkatan produksi setelah pemogokan berakhir.
Boeing akan menggunakan uang tunai sekitar $4 miliar pada kuartal keempat, sehingga arus kasnya menjadi sekitar $14 miliar tahun ini. Pembuat rencana tersebut memperkirakan dapat terus menghasilkan uang pada paruh pertama tahun depan dengan memulai kembali pabrik pesawat terbang, termasuk jalur perakitan untuk jet 737 Max.
Pekan lalu, para pekerja pabrik Boeing memilih untuk menolak tawaran kontrak terbaru perusahaan, yang mencakup kenaikan gaji sebesar 35 persen selama empat tahun. Perusahaan berencana mengurangi tenaga kerjanya sekitar 10%, kata Ortberg dalam memo 11 Oktober kepada karyawannya.
Pada tanggal 23 Oktober, perusahaan menerima persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk menjual ekuitas dan utang senilai $25 miliar. Boeing juga memiliki fasilitas kredit khusus sebesar US$10 miliar, yang memberikan tambahan akses jangka pendek terhadap likuiditas dalam menghadapi lingkungan yang penuh tantangan.
Ortberg juga mencari opsi untuk merampingkan portofolio Boeing yang lebih luas. Dia telah memulai peninjauan bisnisnya, yang diharapkan dapat diselesaikan oleh CEO pada akhir tahun ini.
Dalam laporan tersebut, perusahaan mempertimbangkan opsi untuk masa depan program kapsul luar angkasa Starliner yang bermasalah sebagai bagian dari peninjauan.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan VA Channel